La produzione è interamente targata Queen & David Richards.
Molte vicessitudini personali si verificano nel periodo che segue il Magic Tour. La malattia di Freddie inizia ad essere sempre più evidente. Roger, per assecondare il suo spirito di performer live, fonda i The Cross e inoltre divorzia dalla prima moglie Dominique, iniziando la relazione con Debbie Leng. Anche per Brian il primo matrimonio con Chrissie non va avanti, inizia ufficialmente la relazione con Anita Dobson e perde il padre dopo una grave malattia. John, stremato dalle pressioni di una vita da star in giro per il mondo, voleva staccare completamente la spina e viene tenuto in corsa nel gruppo solo grazie all'insistenza di Freddie.
A prescindere da tutto, i quattro vogliono comunque ritrovare la propria unità in quello che, teoricamente, sarebbe potuto essere il loro ultimo album insieme. Per la prima volta condividono completamente i crediti delle composizioni, tutte a nome Queen.
In origine il progetto doveva chiamarsi The Invisible Man, giocando sul fatto che da circa tre anni la band non si faceva vedere in pubblico come in passato. Si susseguono sessioni di registrazione molto prolifiche. Tanto che viene valutata l'idea (poi accantonata) di pubblicare i pezzi esclusi in un altro disco, 'Another Miracle' per l'appunto, che sarebbe dovuto uscire l'anno successivo.
Il risultato è un album che segna in un certo senso un piccolo ritorno al loro stile classico, in cui il pop rock dei brani The Miracle, Scandal e Breakthru si fonde con la vocazione hard rock di un ennesimo inno come I Want It All. Non mancano pezzi più frivoli, come Party e Khashoggi's Ship, il funk di The Invisible Man o il calypso di Rain Must Fall. In My Baby Does Me, un soul in stile Cool Cat, si può apprezzare l'impatto sonoro del Deacy Amp, costruito da John, inseparabile accessorio per il suono moderno della Red Special. Was It All Worth It sembra quasi essere un commiato pomposo e in grande stile.
Nel disco doveva essere compreso anche il brano Too Much Love Will Kill You, poi pubblicata 6 anni più tardi rielaborata per Made In Heaven. Quasi la stessa cosa avviene con My Life Has Been Saved, prima pubblicata come B-Side del singolo Scandal, e poi riarrangiata nell'album del 1995.
La copertina dell'album mostra un morphing in cui si vedono le teste dei componenti del gruppo fuse in modo da formarne una sola. Per realizzare l'idea dei Queen, Richard Gray si serve di un sistema computerizzato avanzato per l'epoca: la Quantel Paintbox.